Редкоземельная компания Rare Earths Americas Inc. (REA) объявила о старте подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO). В рамках сделки инвесторам предложат примерно 2,8 млн обыкновенных акций. Бумаги планируют продавать в ориентировочном ценовом коридоре — от $17,00 до $19,00 за одну акцию.
Ориентир по цене и расширение выпуска
Организаторы размещения обозначили диапазон стоимости, который обычно помогает рынку определить спрос перед финальным прайсингом. По условиям предложения, компания также предоставила андеррайтерам возможность увеличить объем размещения.
В частности, под гарантии андеррайтинга предусмотрен опцион сроком на 30 дней: при необходимости инвестбанки смогут докупить до дополнительно 0,4 млн акций по цене публичного предложения. При расчете берется цена размещения за вычетом скидок и комиссий, связанных с андеррайтингом.
Где будут торговаться акции REA
После завершения процедур IPO Rare Earths Americas Inc. намерена вывести обыкновенные акции на площадку NYSE American. Торговый тикер компании — «REA». NYSE American — это биржевая платформа, ориентированная в том числе на компании на ранних стадиях развития, которые получают возможность привлекать капитал в публичном контуре.
На что пойдут средства от IPO
Компания отдельно подчеркнула, что вырученные нетто-средства (то есть за вычетом расходов на размещение и комиссий) будут направлены на приоритетные этапы работ по проектам, связанным с добычей и переработкой тяжелых редкоземельных элементов.
Ключевое направление — Shiloh Project. Планируется финансирование:
- покупки земли и выплат по опционам;
- буровых работ;
- металлургических тестов;
- процедур согласования и разрешений;
- подготовки технического отчета.
Дополнительно часть средств будет использована по проектам Alpha и Constellation. В перечень задач входят разведка и оценка запасов, консолидация земельных участков, металлургические работы, инженерные расчеты и подготовка материалов по разрешительным процедурам.
Оценка новых участков и корпоративные цели
Помимо уже обозначенных проектов, REA намерена рассматривать и другие площадки — в том числе проекты Homer и Liberty Peak. В дальнейшем оставшиеся средства планируется направить на пополнение оборотного капитала и общекорпоративные расходы, что для публичной компании важно, чтобы поддерживать непрерывность операционной деятельности и финансирование текущих задач.
Кто выступает организатором размещения
В сделке задействованы несколько финансовых посредников. Cantor назначен ведущим book-running менеджером, то есть отвечает за общее построение книги заявок инвесторов и координацию процесса размещения. Stifel выступает в роли book-running менеджера.
Дополнительно указаны ко-менеджеры предполагаемого размещения: Canaccord Genuity и B. Riley Securities.
Контекст: что такое тяжелые редкоземельные элементы
Редкоземельные элементы часто связывают с высокотехнологичными отраслями — от производства постоянных магнитов до компонентов для оборонной и энергетической техники. Под «тяжелыми» редкоземельными элементами обычно понимают группу элементов с более высокой атомной массой, которые могут быть особенно востребованы для магнитных материалов и технологических цепочек, чувствительных к поставкам.
Именно поэтому REA делает акцент на проектах в США и Бразилии, где компания планирует последовательно переходить от разведочных и оценочных работ к инженерной и разрешительной стадии, а затем — к практическим шагам по подготовке производства.
