Odyssey Therapeutics Inc. объявила условия своего первичного публичного размещения (IPO): компания планирует продать 15,5 млн акций по цене $18 за одну бумагу. Параллельно организаторы размещения получили возможность расширить предложение — в рамках 30-дневного опциона они смогут докупить до 2,325 млн дополнительных акций по той же цене.
Как устроено размещение: IPO и опцион андеррайтеров
IPO — это выход компании на биржу, когда инвесторам впервые предлагаются акции. В данном случае Odyssey выпускает основной объем бумаг на сумму, рассчитанную исходя из заявленной цены $18 за акцию.
Дополнительно, чтобы иметь возможность удовлетворить повышенный спрос, андеррайтеры могут воспользоваться опционом сроком на 30 дней. Его размер — до 2,325 млн акций, также по $18 за акцию. Такой механизм обычно используют, когда первичное размещение может оказаться более востребованным, чем планировалось.
Частное размещение: пакет для аффилированной структуры TPG Life Sciences Innovations
Помимо IPO, Odyssey одновременно объявила о частном размещении (private placement) — сделке, в ходе которой акции продаются заранее определенному инвестору без публичного предложения. В этот раз компания планирует разместить 1,388 млн акций аффилированной структуре TPG Life Sciences Innovations по цене IPO — $18 за акцию.
Суммарный объем поступлений по двум операциям — по IPO и по частному размещению — оценивается примерно в $304 млн до вычета комиссий и расходов, связанных с организацией сделки.
Биржевой дебют и сроки закрытия
Ожидается, что обыкновенные акции Odyssey Therapeutics начнут торги на Nasdaq Capital Market 8 мая 2026 года. Торговый тикер компании — NASDAQ: ODTX.
О завершении размещения (закрытии сделки) компания сообщила, что оно запланировано на или около 11 мая 2026 года. Дата может сдвигаться в зависимости от стандартных условий закрытия, которые обычно включают формальности по документам и подтверждения со стороны участников сделки.
Кто ведет сделку
Роль организаторов распределена следующим образом: J.P. Morgan, TD Cowen и Cantor выступают совместными ведущими организаторами (joint book-running managers) IPO. В качестве со-ведущих менеджеров задействованы Wedbush PacGrow и Oppenheimer & Co.
Фокус компании: аутоиммунные и воспалительные заболевания
Odyssey Therapeutics Inc. — биофармацевтическая компания клинической стадии, то есть ее ключевые программы проходят испытания на людях. Основное направление — разработка терапий для аутоиммунных и воспалительных заболеваний.
Компания была основана в 2021 году. Ее портфель включает внутренне разработанные препараты: это означает, что значительная часть исследований и ранних этапов создания кандидатов на лекарства ведется самой компанией, а затем программы переходят к клиническим этапам и проверяются в исследованиях.
Согласно описанию, один из первых проектов уже продвинулся через клинические вехи (milestones) — так в индустрии называют измеримые этапы прогресса, например переход на следующую стадию испытаний или получение данных по эффективности/безопасности.
Регистрация в SEC и взаимосвязь IPO с частным размещением
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) признала регистрационное заявление компании по форме Form S-1 действующим 7 мая 2026 года. Form S-1 — это базовый документ, который публичные компании подают перед IPO, чтобы раскрыть инвесторам финансовую информацию, риски, структуру бизнеса и детали размещения.
При этом закрытие частного размещения поставлено в зависимость от завершения IPO: то есть сделка с TPG Life Sciences Innovations будет закрыта после того, как завершится публичное размещение. Важно и обратное условие: само IPO не зависит от завершения частного размещения. Это позволяет компании сохранить основной сценарий выхода на биржу даже при изменениях в сроках у отдельного частного инвестора.
