Австралийский инвестхолдинг Hancock Prospecting, принадлежащий самой богатой женщине страны Джине Райнхарт, в 2024 году расширяет свою инвестиционную географию и отраслевую структуру. По итогам года компания нарастила активы в оборонном секторе, золоте и перспективных сырьевых направлениях — редкоземельных металлах — и увеличила портфель, который оценивается примерно в $3,3 млрд. Об этом свидетельствуют данные, раскрытые в регистрационных документах, опубликованных в понедельник.
Сдвиг в сторону обороны и золота
Один из ключевых этапов перестройки портфеля пришёлся на март. Тогда Hancock Prospecting провела корректировку состава активов на сумму $133 млн, сделав акцент на компаниях оборонного профиля и на золоте.
В рамках этой операции в портфель были добавлены бумаги:
- CrowdStrike,
- L3Harris,
- Lockheed,
- Northrop Grumman,
- RTX.
Важно понимать, что в контексте инвестиций оборонные компании часто рассматриваются как активы, чувствительные к государственным закупкам и долгосрочным программам модернизации. В условиях роста расходов на безопасность и технологическое перевооружение такие бумаги нередко получают дополнительный спрос у инвесторов, стремящихся диверсифицировать риски.
Новые ставки: Newmont и редкоземельный сегмент
Помимо оборонного направления, Hancock Prospecting усилила позиции и в золотодобыче. В портфель была включена крупная компания Newmont — один из ведущих производителей золота в мире.
Параллельно в текущем квартале компания начала работу и в сегменте редкоземельных элементов. В отдельной отчетности, поданной 14 мая, было указано, что Hancock Prospecting получила долю 6,3% в Rare Earths Americas.
Редкоземельные металлы — это группа элементов, критически важных для производства высокотехнологичной техники: от электроники и магнитов до компонентов для электромобилей и ветроэнергетики. Именно поэтому их называют «стратегическим сырьём», а инвестиции в такие активы обычно связывают с долгосрочными цепочками поставок.
Медь, выход из SQM и связь с проектом в Австралии
Помимо покупки новых активов, Hancock Prospecting перераспределяла капитал и внутри сырьевого блока.
Так, доля в медедобывающей компании Hudbay Minerals была увеличена примерно на 10%. Уточнение «около» означает, что речь идёт о приблизительном росте позиции, зафиксированном в документах в рамках текущих торговых операций.
Одновременно компания полностью продала имеющиеся активы в чилийском производителе лития SQM. При этом SQM фигурирует в другой части стратегии Hancock: с этой компанией ведётся разработка проекта Andover по добыче лития в Австралии.
Практический смысл такого решения может заключаться в том, что инвестхолдинг отделяет операционное участие в проекте от рыночной структуры владения публичными акциями. То есть проект может оставаться в фокусе, даже если финансовая доля в котируемых активах меняется.
Что осталось в основе портфеля
Несмотря на активные перестановки, базовая часть капитала Hancock Prospecting по-прежнему сосредоточена в крупных и относительно «институциональных» позициях.
Главные holdings компании остаются в технологическом биржевом фонде Invesco’s QQQ Trust и в американском производителе редкоземельных материалов MP Materials. Вместе эти два актива формировали 47% веса портфеля на конец марта, если опираться на расчёты по структуре владений.
QQQ Trust — это биржевой фонд, который обычно отслеживает динамику технологически ориентированного сегмента рынка. MP Materials, в свою очередь, относится к игрокам, связанным с добычей редкоземельных элементов — стратегическим направлением, которое в последние годы рассматривается как критически важное для промышленности.
