Технологическая компания Coolbit Technologies Limited объявила о старте процедуры первичного размещения акций (IPO): в пятницу она подала заявку на выход на биржу, рассчитывая привлечь средства за счет продажи обыкновенных акций класса A. Размещение планируется организовать на площадке Nasdaq Capital Market — сегменте биржи, ориентированном на компании на ранних или развивающихся стадиях, — под тикером «CBAI».
Что именно предлагает компания инвесторам
По условиям планируемого IPO, Coolbit намерена разместить 3,75 миллиона обыкновенных акций класса A. Дополнительно часть бумаг будет предложена со стороны одного из действующих акционеров: для продажи предусмотрены еще 1,25 миллиона акций. Важно, что в этом случае речь идет о предложении со стороны “selling shareholder” — то есть продавца, который реализует принадлежащий ему пакет, а не передает долю в компанию.
Диапазон цены и объем размещения
Ориентир по цене установлен в пределах от 4,00 до 5,00 долларов за одну акцию. Именно такой коридор обычно используется в заявках на IPO для оценки спроса: андеррайтеры и сама компания собирают интерес инвесторов и затем могут уточнить итоговую стоимость размещения в рамках заявленного диапазона.
Кто получит деньги от продажи
Компания Coolbit Technologies Limited не будет получать выручку от продажи акций, которые предложит “selling shareholder”. Средства поступят только в той части, которая относится к размещению новых акций со стороны самой компании. В свою очередь, продавец реализует свои бумаги и получает доход напрямую.
Опция на допэмиссию для стабилизации спроса
Для андеррайтинга предусмотрен стандартный механизм — опция “over-allotment”. Под этим подразумевается возможность докупить дополнительный объем акций, если спрос на размещение окажется выше ожиданий.
- Андеррайтерам предоставлена опция на покупку до 562 500 дополнительных акций.
- Срок действия опции — до 45 дней.
Номинал акций и отсутствие рынка
Обыкновенные акции класса A имеют номинальную стоимость (par value) в размере 0,0000025 доллара за акцию. Также указано, что на текущий момент для акций компании не существует публичного рынка: это означает, что до завершения процесса листинга инвесторы не смогут покупать бумаги на открытых торгах.
Условие по листингу на Nasdaq
Размещение носит заявительный характер и остается зависимым от успешного прохождения процедуры листинга. В материалах отмечено, что IPO будет реализовано при условии, что акции будут допущены к торгам на Nasdaq Capital Market либо на другой национальной фондовой бирже.
При этом компания отдельно заявляет, что нет гарантии достижения результата по листингу. На практике это означает, что даже при подаче заявки окончательное решение биржи может зависеть от соответствия требованиям к размещению, капиталу, структуре собственности, документам и иным параметрам.
Кто выступает андеррайтером
Роль единственного андеррайтера в рамках сделки отведена Eddid Securities USA.
Что означает поданная заявка
Информация о параметрах размещения основана на проспекте, поданном компанией. Проспект — это официальный документ, в котором эмитент раскрывает сведения о бизнесе, финансовых показателях, структуре сделки, рисках и условиях размещения. Он служит основой для оценки проекта инвесторами и регуляторами.
