В первом квартале 2024 года рынок смартфонов в Китае показал заметное расхождение между общей динамикой отрасли и результатами отдельных игроков. На фоне проблем в цепочках поставок и удорожания компонентов крупнейшие производители продемонстрировали разную устойчивость: Apple смогла нарастить поставки, а Huawei — удержать лидерство, в то время как ряд конкурентов столкнулся со спадом.
Смартфоны в Китае: общий спад на фоне роста стоимости чипов
Как следует из рыночных данных, в период с января по март общий объём поставок смартфонов в материковом Китае сократился на 4% по сравнению с прошлым годом. Этот спад затронул даже крупнейший рынок мира и объясняется сразу несколькими факторами.
Одна из причин — сбои в цепочках поставок, которые влияют на наличие продукции на полках и на возможность производителей стабильно выполнять заказы. Вторая — рост цен на память (memory chips). Память в смартфонах — это микросхемы, которые используются для хранения данных и работы приложений. Когда их стоимость увеличивается, производителям приходится либо повышать цены для конечных покупателей, либо пересматривать маржинальность и ассортимент.
Apple и Huawei выбились из общей картины
На этом фоне выделились два крупнейших бренда. Huawei, который является одним из ведущих игроков на китайском рынке, увеличил поставки на 2%. Apple, напротив, показала более сильный рост — поставки её iPhone в Китае выросли на 20% в первом квартале, что стало самым заметным увеличением среди крупных вендоров.
Почему Apple смогла нарастить продажи
Аналитик Counterpoint Research Иван Лам отметил, что на фоне того, как многие конкуренты повышают цены, Apple выглядит выгоднее. По его словам, китайские покупатели воспринимают устройства Apple как продукты с длительным сроком службы — как минимум три года. Это, в свою очередь, помогает бренду поддерживать спрос даже при росте цен у соперников.
Huawei укрепила позиции за счёт разных ценовых сегментов
Рост Huawei обеспечивался спросом сразу в нескольких категориях. Лам подчеркнул, что покупатели активно выбирали как флагманские решения, так и бюджетные модели. В частности, заметный вклад внесла серия Enjoy 90. В результате доля Huawei на рынке в первом квартале достигла 20%.
Кто лидировал и какая была доля
По итогам квартала Huawei сохранила первое место. Далее следовала Apple: её доля составила 19%. Таким образом, два бренда заняли верхние позиции и фактически сформировали «полюс устойчивости» на фоне общего ухудшения рыночной конъюнктуры.
Ценовая стратегия на фоне дорогой памяти
Одним из ответов рынка на удорожание компонентов стало повышение цен на бюджетные устройства. По данным аналитика, производители стремились защитить маржинальность в условиях, когда рост стоимости памяти повышает себестоимость телефонов. В результате пользователи в нижнем ценовом сегменте столкнулись с более дорогими предложениями, что отразилось на спросе и распределении долей между брендами.
Провал Xiaomi и снижение у других брендов
Не все компании смогли сохранить объёмы. Xiaomi опустилась на шестое место, а поставки бренда сократились на 35%. Иван Лам связал резкое падение с эффектом высокой базы: год назад Xiaomi в аналогичный период выиграла от агрессивных ценовых сокращений и государственных субсидий. Когда такие стимулы исчезают или становятся менее выраженными, сравнение год к году даёт особенно заметный спад.
Также снижение показали Oppo и Honor: их поставки уменьшились на 5% и 3% соответственно. При этом Vivo оказался среди тех, кто смог улучшить показатели: поставки бренда выросли на 2% благодаря сильным продажам во время китайского праздника — Нового года по лунному календарю.
Что ждать во втором квартале
Иван Лам предупредил, что во втором квартале рынок может столкнуться с новыми трудностями. В частности, ожидается дальнейшее давление со стороны цен: китайские бренды, вероятно, будут продолжать поднимать стоимость своих устройств.
При этом аналитик считает, что Apple и Huawei способны чувствовать себя относительно лучше других. Для Huawei ключевым фактором может стать продолжение роста поставок за счёт устойчивого спроса на устройства нижнего ценового сегмента.
Справка: что означает «поставки» и «эффект базы»
-
Поставки — это объём устройств, который производитель отгружает в каналы продаж (операторам и торговым сетям) за определённый период. Этот показатель часто используют для оценки динамики спроса и конкурентной борьбы.
-
Эффект базы — статистический эффект, при котором сравнение с «прошлогодним» периодом может искажать картину. Если в прошлом году спрос был особенно высоким из-за скидок или субсидий, то в последующем периоде даже нормализация может выглядеть как сильное падение.
