Акции Kailera Therapeutics уверенно стартовали на бирже: в первый день торгов на Nasdaq бумаги компании прибавили 62,5% после того, как разработчик препаратов для снижения веса привлёк 625 млн долларов в рамках первичного размещения в США.
Старт торгов: заметно выше цены размещения
В пятницу торги по акциям открылись на уровне 26 долларов за бумагу — это заметно превышает установленную цену IPO. Для сравнения: на стадии размещения инвесторам предлагали акции по 16 долларов за штуку. Подобная разница обычно отражает повышенный интерес рынка к компании и её перспективам.
Как проходило IPO Kailera Therapeutics
Размещение компания завершила в четверг, установив цену первичного публичного предложения. В ходе IPO Kailera Therapeutics продала 39 062 500 акций обыкновенного класса по 16 долларов за каждую.
Биотехнологическая фирма работает в сфере терапии ожирения и разрабатывает препараты, направленные на лечение и контроль веса. По оценке компании, в результате IPO она рассчитывает привлечь 625,0 млн долларов валовой выручки — то есть суммы до вычета скидок андеррайтеров и расходов, связанных с проведением размещения.
Кто участвовал в организации размещения
Финансовые организации, которые сопровождали сделку, распределились по ролям в процессе маркетинга и размещения ценных бумаг.
- Joint book-running managers (совместные управляющие размещением): J.P. Morgan, Jefferies, Leerink Partners, TD Cowen и Evercore ISI.
- Lead manager (ведущий менеджер): William Blair.
Справка: что означает рост в день дебюта
Дебют на Nasdaq — это момент, когда компания впервые начинает публично торговаться на бирже после IPO. Показатель вроде +62,5% в первый день часто связывают с тем, что спрос со стороны инвесторов оказался выше ожиданий, а цена открытия торгов отражает активную переоценку стоимости компании рынком.
