Крупные банки на Уолл-стрит готовятся к неделе, которая обещает стать одной из самых заметных для инвестсообщества: вокруг предстоящего IPO SpaceX — громкого размещения акций компании Илона Маска — развернулась настоящая «гонка за вниманием» состоятельных клиентов. Финансовые организации не только рассчитывают на комиссионные и поток сделок, но и стремятся укрепить отношения с наиболее платежеспособной аудиторией через масштабные мероприятия и прямые включения из офисов.
Почему IPO SpaceX стало «точкой притяжения» для банков
Размещение SpaceX на рынке уже успело отразиться на настроениях участников финансового сектора: инвесторы и банкиры рассматривают предстоящее IPO как шанс подключиться к одному из самых ожидаемых технологических процессов последних лет. По планам компании, IPO должно привлечь $75 млрд, а оценка SpaceX в рамках сделки составит $1,75 трлн. Подобные параметры превращают размещение не только в событие для рынка капитала, но и в рычаг для маркетинга и притяжения состоятельного капитала.
Bank of America: украшения в Брайант-парке и встреча для клиентов
Bank of America, который в США делает акцент на розничном распределении финансовых продуктов, запланировал специальное мероприятие для клиентов своего направления wealth management (управление частным капиталом). Встреча состоится в четверг.
Помимо самой программы, банк задействовал и эффект визуального присутствия: штаб-квартира в районе Bryant Park в Манхэттене будет оформлена изображениями SpaceX по всему лобби — чтобы клиентам и посетителям сразу было понятно, что речь идет именно о подготовке к IPO.
В тот же день вечером Bank of America планирует подсветить шпиль здания так, чтобы он визуально напоминал взлетающую ракету.
Ключевую роль в организации мероприятия сыграет руководство: встречу возглавит co-president Jim DeMare. В ходе разговора он обсудит предстоящее IPO SpaceX вместе с президентом и операционным директором SpaceX Gwynne Shotwell и финансовым директором Bret Johnsen.
JPMorgan: событие уровня CEO и участие 2,5 тысячи клиентов
Конкурент Bank of America — JPMorgan — также организует отдельное мероприятие, приуроченное к IPO SpaceX. Встреча пройдет в четверг и будет вестись на уровне руководства банка: мероприятие возглавит CEO Jamie Dimon.
Состав участников со стороны SpaceX будет аналогичным: на площадке ожидаются Gwynne Shotwell и Bret Johnsen. По оценкам организаторов, в мероприятии примут участие более 2 500 клиентов. При этом отмечается, что формат такого масштаба станет первым для JPMorgan.
Масштабная рассадка по аудитории: Merrill Lynch и private bank
JPMorgan и Bank of America — не единственные, кто делает ставку на «театрализацию» финансового события. Дополнительное внимание привлекают приглашения для широкой клиентской базы.
В общей сложности более 5 000 клиентов из private bank и подразделения Merrill Lynch получили приглашения на рыночные launch parties — вечеринки/встречи, привязанные к моменту старта размещения. Эти мероприятия будут транслироваться в офисы по территории США, а присутствие Merrill Lynch будет обеспечено как частью общего формата.
Morgan Stanley: встреча в понедельник и фокус на топ-финансовых консультантах
Morgan Stanley проведет собственное мероприятие для клиентов направления wealth management в понедельник. В отличие от некоторых конкурентов, акцент сделан не только на широкой аудитории, но и на вовлечении ключевых специалистов: приглашения получили ведущие финансовые советники, чтобы они могли напрямую задать вопросы руководству SpaceX и затем работать с клиентами уже с «первичного» знания.
Организацией встречи займутся Jed Finn, который возглавляет wealth management, и Kate Claassen — ведущий банкир по сделке IPO.
Справка: что означает wealth management и почему банки устраивают такие события
Wealth management — это направление, ориентированное на управление активами состоятельных клиентов: банки формируют инвестиционные портфели, подбирают продукты под цели семьи или бизнеса и сопровождают сделки, включая участие в размещениях.
В контексте IPO крупные банки проводят мероприятия по нескольким причинам: во‑первых, они помогают «привязать» клиента к бренду и команде менеджеров; во‑вторых, создают ощущение доступа к эксклюзивной информации; в‑третьих, обеспечивают коммуникацию с руководством эмитента — то есть с теми, кто определяет стратегию компании.
Пока SpaceX готовится к размещению, Уолл-стрит фактически превращает запуск IPO в многослойную кампанию: от подсветки зданий и оформления офисов до встреч с CEO и прямого участия руководителей компании в диалогах с банкирами.
