AmperCap Acquisition Company завершила стартовый этап выхода на биржу: компания провела первичное публичное размещение (IPO) и привлекла 125 млн долларов. Деньги получены за счет продажи 12,5 млн единиц по цене 10 долларов за каждую единицу — это стандартный формат сделок для так называемых компаний «с белым листом».
Как устроены «единицы» и где торгуются бумаги
После размещения началась и биржевая жизнь инструментов AmperCap. Торги единицами стартовали 3 июня на NASDAQ, а тикер для них указан как NASDAQ: APMCU.
Важно, что каждая «единица» состоит из двух компонентов:
- одной обыкновенной акции;
- права на получение одной десятой обыкновенной акции после завершения первоначального бизнес-сочетания компании.
В дальнейшем, когда наступит момент разделения компонентов, обыкновенные акции и права будут торговаться раздельно. Для акций будет использован тикер NASDAQ: APMC, а для прав — NASDAQ: APMCR.
Сколько средств направлено в траст и роль допэмиссии
Сразу после IPO компания разместила значительную часть поступлений в трастовый счет. По заявлению AmperCap, из выручки от размещения было направлено 126,25 млн долларов — одновременно с проведением частного размещения (private placement).
Одновременно инвесторам и банкам, сопровождавшим сделку, предусмотрели механизм покрытия возможного спроса выше ожидаемого уровня. Подписчики получили опцион андеррайтеров сроком на 45 дней на покупку до 1,875 млн дополнительных единиц. Эта опция предназначена для урегулирования over-allotment — ситуации, когда заявок или спроса оказывается больше, чем первоначально предложили.
«Белый лист» и цель компании
AmperCap Acquisition Company по своей природе относится к категории blank check companies — компаний, которые выходят на рынок без уже готового бизнеса и, по сути, собирают капитал для будущей сделки. Такой формат обычно предполагает поиск партнера для слияния, поглощения или иной формы «бизнес-комбинации» (mergers, acquisitions or other business combinations).
В своем сообщении компания обозначила фокус будущих действий: предполагается уделять приоритет среднему бизнесу (middle-market), а также компаниям, которые работают в интересах США и Мексики либо имеют стратегические связи с этими странами.
Руководство и состав совета директоров
Управленческая команда AmperCap сформирована вокруг двух ключевых фигур. Co-CEO компании — Альберто Гутьеррес Пьер (Alberto Gutierrez Pier) и Хариш Дадо Гонсалес (Harish Dadoo Gonzalez). При этом Хариш Дадо Гонсалес дополнительно занимает должность финансового директора — chief financial officer.
Совет директоров включает:
- Луиса Пенья Кегеля (Luis Pena Kegel);
- Джона Салеми (John Salemi);
- Альберто Флореса Ибарролу (Alberto Flores Ibarrola).
Операторы сделки и регуляторный этап
Организатором размещения выступил EarlyBirdCapital — он получил роль lead book-running manager, то есть главного координатора процесса формирования книги заявок. Со-менеджером выступила Clear Street.
Технический регуляторный этап также завершился: регистрационное заявление компании стало эффективным 2 июня после решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Справка: что означает «первоначальное бизнес-сочетание»
Для blank check компаний критически важен момент завершения первоначальной бизнес-комбинации. Именно тогда права, встроенные в структуру «единиц», начинают реализовываться: держатели получают предусмотренную долю после того, как сделка по слиянию или поглощению будет оформлена и подтверждена в рамках правил компании.
