Акции EssilorLuxottica SA снизились в среду на фоне громкого анонса конкурирующих устройств: Google и Samsung Electronics представили на конференции для разработчиков Google I/O в Маунтин-Вью (Калифорния) новые модели ИИ-очков. Для рынка, который уже формируется вокруг «умных» визуальных ассистентов, это стало еще одним шагом в эскалации борьбы за внимание пользователей и партнеров — особенно с учетом того, что в сегменте AI-очков сейчас заметную роль играет партнер EssilorLuxottica компания Meta Platforms.
Что показали Google и Samsung
Samsung представил сразу две версии ИИ-очков, созданные совместно с Google. В одном случае технологический тандем оформлен с модным брендом Gentle Monster, во втором — с ретейлером и брендом очков Warby Parker. Примечательно, что это первый публичный показ именно серийных дизайнерских решений: на прошлогодней конференции демонстрировались лишь прототипы без финального внешнего вида продукта.
Технологии внутри: Gemini и Android XR
Ключевой особенностью новых устройств стала связка программной платформы и ИИ. Очки работают на базе ИИ от Google — Gemini — а также используют операционную систему Android XR. Такой термин обычно означает «расширенную» вычислительную платформу для устройств смешанной реальности, где важны голосовые сценарии, навигация и контекстные подсказки.
По описанию Samsung, в конструкцию встроены камеры на обеих сторонах оправы. Кроме того, предусмотрены динамики и микрофоны — то есть очки способны «слышать» пользователя, озвучивать ответы и выполнять функции ассистента. Заявлен набор сценариев, который не требует смартфона: навигационные подсказки, рекомендации по меню и перевод в режиме реального времени.
Когда появятся в продаже
Samsung сообщил, что устройства поступят в продажу после официального старта в рамках мероприятия Galaxy Unpacked, которое пройдет в Лондоне в июле. Это означает, что компания уже привязывает релиз к собственному циклу анонсов и маркетинга, а не ограничивается демонстрацией на конференции разработчиков.
Как на анонс отреагировали инвесторы
Аналитики Citi отметили, что акции EL (EssilorLuxottica) заметно просели на опасениях, связанных с усиливающейся конкуренцией в сегменте умных очков. В то же время в банке подчеркнули, что после появления деталей по устройствам за ночь их оценка в целом осталась поддерживающей: EL и Meta, по мнению Citi, должны продолжать оставаться крупными игроками в отрасли.
В обоснование приводятся несколько аргументов: «первый ход» (партнерство и ранний выход на рынок), ставка на моду и узнаваемые бренды, а также масштаб дистрибуции по сравнению с комбинациями вроде WRBY/GentleMonster.
При этом Citi отдельно указал на слабые места с точки зрения потребительского восприятия. В частности, отмечается, что очки Google могут не обладать достаточной «модной привлекательностью»; также не заявлены продукты с дисплеями. Отдельно упоминаются трудности, связанные с встраиванием рецептурных (диоптрических) линз — это один из самых практических барьеров для перехода «умных очков» в массовое использование.
Почему Meta остается ключевым игроком
В текущей реальности сегмента AI-очков лидирует линейка Ray-Ban Meta. Эти продукты выпускаются в партнерстве с EssilorLuxottica и уже получили на рынке заметную долю внимания. Если объяснять термин «сегмент», то речь идет о нише устройств, где очки выступают как носимый гаджет с ИИ-функциями — навигацией, переводом, рекомендациями и голосовым взаимодействием.
Дополнительный ориентир по положению дел: партнер Meta Platforms сейчас контролирует 85,2% доли в сегменте, где EssilorLuxottica выступает важным производственным и брендовым партнером.
Рынок растет — но конкуренция ускоряется
Несмотря на колебания акций, динамика рынка выглядит быстрой. По оценке Omdia, поставки AI-очков в прошлом году выросли на 435%, а в текущем году, по прогнозу, прибавят еще 322% — до 8,7 млн устройств. При этом отмечается, что китайские компании, включая Xiaomi, удерживают лишь доли в пределах «однозначных» процентов. Другими словами, пока большая часть роста приходится на ограниченный круг игроков и партнерств, которые способны объединять технологию, дизайн и каналы продаж.
Зачем Samsung делает ставку на ИИ-устройства
Samsung позиционирует выход в AI-очки как часть более широкой стратегии. Компания рассчитывает удвоить базу устройств с ИИ: с 400 млн единиц в прошлом году до 800 млн в текущем. Логика такой стратегии обычно проста: чем больше совместимых устройств в экосистеме, тем проще масштабировать сервисы ИИ, обучать алгоритмы на пользовательских сценариях и быстрее находить массовую аудиторию.
Контекст: что происходило накануне
Отдельно стоит отметить, что на день раньше анонса Google I/O Meta представила в Южной Корее два новых продукта. Это усиливает впечатление, что конкуренты действуют синхронно: пока Google демонстрирует технологическую платформу и партнерские проекты на конференции разработчиков, Meta параллельно укрепляет присутствие на ключевом региональном рынке.
