После закрытия торгов во вторник американский фондовый рынок завершил сессию снижением: давление на котировки оказали бумаги из сегментов utilities (коммунальные услуги), industrials (промышленность) и consumer goods (товары повседневного спроса). Инвесторы в целом предпочли фиксировать прибыль, а не наращивать позиции, что и отразилось на динамике ключевых индексов.
Как закрылись основные индексы в США
По итогам торгов на NYSE (Нью-Йоркской фондовой бирже) индексы ушли в минус. Dow Jones Industrial Average снизился на 0,59%. S&P 500 потерял 0,63%, а NASDAQ Composite опустился на 0,59%.
Лидеры и аутсайдеры среди «голубых фишек» Dow Jones
Внутри Dow Jones лучше рынка выглядели отдельные защитные и крупные компании. Unitedhealth Group (NYSE:UNH) прибавила 6,96% — на 22,53 пункта — до 346,01 на закрытии. Положительную динамику показали также Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO): рост составил 2,31% (плюс 2,03 пункта) до 89,74. Chevron Corp (NYSE:CVX) поднялась на 1,50% — это 2,74 пункта — и завершила день на отметке 185,99.
В числе наиболее слабых бумаг сессии оказались Merck & Company Inc (NYSE:MRK), которая просела на 3,87% (минус 4,53 пункта) до 112,57. Honeywell International Inc (NASDAQ:HON) снизилась на 3,25% — на 7,47 пункта — до 222,27. Sherwin-Williams Co (NYSE:SHW) потеряла 2,72% (минус 9,35 пункта) и закрылась на уровне 334,59.
Динамика в S&P 500: рост на фоне общей просадки
Несмотря на то что индекс S&P 500 завершил день снижением, внутри него нашлись сильные истории. Northern Trust Corporation (NASDAQ:NTRS) прибавила 8,04% и закрылась на 171,77. HP Inc (NYSE:HPQ) выросла на 7,66% — до 21,09. Unitedhealth Group (NYSE:UNH) также стала одним из главных двигателей дня в этом сегменте: плюс 6,96% и отметка 346,01.
С другой стороны, рынок выделил и наиболее слабые позиции. Tractor Supply Company (NASDAQ:TSCO) упала на 11,69% до 39,57. FMC Corporation (NYSE:FMC) потеряла 8,53%, завершив день на 15,87. Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC) снизилась на 6,98% и закрылась на уровне 611,13.
NASDAQ: резкие движения в отдельных акциях
На NASDAQ Composite часть бумаг показала экстремальные по амплитуде результаты. Faraday Future Intelligent Electric Inc (NASDAQ:FFAI) взлетела на 85,52% до 0,53. Electro-Sensors Inc (NASDAQ:ELSE) прибавила 74,60% и завершила торги на отметке 7,63. Republic Power Group Ltd (NASDAQ:RPGL) выросла на 58,47% — до 0,72.
При этом аутсайдеры тоже отличились сильной волатильностью. Hub Cyber Security Ltd (NASDAQ:HUBC) рухнула на 54,41% до 2,53. Linkage Global Inc (NASDAQ:LGCB) потеряла 31,12% и закрылась на 0,79. Sow Good Inc (NASDAQ:SOWG) снизилась на 30,30% — до 0,17.
Сентимент рынка: где было больше продавцов
По числу бумаг рынок на обеих площадках демонстрировал перевес продавцов. На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) число падающих акций составило 1969 против 781 растущей позиции, при этом 69 бумаг завершили день без изменений. На NASDAQ торговая картина выглядела так: 2375 акций снизились, 1007 выросли, а 160 завершили сессию на прежних уровнях.
Заметные факторы: исторические максимумы и новые минимумы
Отдельные компании обновляли ключевые уровни, что обычно свидетельствует либо о переоценке ожиданий, либо о технических сценариях спроса.
- Northern Trust Corporation (NASDAQ:NTRS) поднялась до исторических максимумов: +8,04% (плюс 12,78) до 171,77.
- Tractor Supply Company (NASDAQ:TSCO) опустилась к 52-недельным минимумам: -11,69% (минус 5,24) до 39,57.
- Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) также обновила исторический максимум: +2,31% (плюс 2,03) до 89,74.
- Hub Cyber Security Ltd (NASDAQ:HUBC) ушла к новым минимумам: -54,41% (минус 3,02) до 2,53.
- Electro-Sensors Inc (NASDAQ:ELSE) поднялась к максимумам за 5 лет: +74,60% (плюс 3,26) до 7,63.
- Linkage Global Inc (NASDAQ:LGCB) опустилась к новым минимумам: -31,12% (минус 0,36) до 0,79.
- Sow Good Inc (NASDAQ:SOWG) показала падение до новых минимумов: -30,30% (минус 0,07) до 0,17.
Волатильность: индекс страха растет
Индикатор настроений рынка — Cboe Volatility Index (VIX), который отражает подразумеваемую (implied) волатильность опционов на S&P 500, — поднялся на 3,29% до 19,49. Рост VIX обычно связывают с повышением ожиданий по колебаниям рынка в ближайший период.
Товары: золото вниз, нефть — вверх
На сырьевом рынке картина была неоднородной. Фьючерсы на золото с поставкой в июне упали на 2,14% (минус 103,36) до $4 725,44 за тройскую унцию. Тройская унция — стандартная единица измерения для драгоценных металлов.
Нефть, напротив, подорожала: фьючерс на нефть марки Crude oil с поставкой в июне вырос на 2,87% (плюс 2,51) до $89,93 за баррель. Контракт на Brent с поставкой в июне поднялся на 3,51% (плюс 3,35) и составил $98,83 за баррель.
Валюты: доллар укреплялся против иены, евро — без изменений
На валютном рынке пара EUR/USD осталась практически на месте: 0,33% без изменений до 1,17. USD/JPY поднялась на 0,36% до 159,34 — это указывает на укрепление доллара по отношению к иене.
Дополнительно отслеживались фьючерсы на индекс доллара США: US Dollar Index Futures вырос на 0,26% и составил 98,16. Такой показатель используется для оценки динамики доллара относительно корзины основных валют.
Контекст: почему рынок реагирует на «сектора»
Развороты по отдельным отраслям часто задают направление всему индексу. В подобных сессиях инвесторы обычно смещают спрос между секторами: более устойчивые сегменты могут поддерживать отдельные акции, тогда как слабость в массовых отраслях тянет вниз индексные веса. Именно поэтому при общей просадке S&P 500 и NASDAQ отдельные бумаги — от Unitedhealth Group до компаний технологического и потребительского профиля — показали заметный разброс результатов.
