Канадская фармацевтическая компания Apotex Health Corp. сообщила о старте подготовки к публичному размещению: она подала предварительный проспект в органы регулирования ценных бумаг Канады. Речь идет об IPO — первичном размещении обыкновенных акций — с планируемым листингом на Торонто фондовой бирже (TSX).
Что именно планирует компания
В рамках будущего предложения инвесторам будут предложены два блока акций. Часть бумаг будет выпущена самой компанией (это новые акции, которые поступят в обращение и принесут средства эмитенту). Одновременно будут продаваться и уже существующие акции, принадлежащие определенным акционерам.
Среди продавцов в сделке фигурирует контролирующий акционер SK Capital Partners. Такая структура типична для IPO, когда часть финансирования получает компания, а часть предложения формируется за счет продаж долей действующими владельцами.
Сколько акций и по какой цене — пока неизвестно
На текущем этапе Apotex не назвала ни точное количество акций, которые будут выставлены на продажу, ни цену одной акции. Эти параметры обычно уточняются позже — после завершения процедур согласования и формирования книги заявок.
Также компания подала заявку на включение своих обыкновенных акций в листинг TSX. При этом важно, что одобрение биржи не является автоматическим и зависит от выполнения изначальных требований к листингу. На момент объявления компания не получила условного разрешения.
Кто организует размещение
Финансовое сопровождение предложения возложено на группу андеррайтеров и организаторов. В качестве со-главных менеджеров, совместных глобальных координаторов и совместных лид-менеджеров по формированию книги заявок выступают RBC Capital Markets, TD Securities Inc. и Scotiabank.
Дополнительно роль совместных букраннеров (joint bookrunners) будут выполнять BMO Capital Markets и Jefferies Securities, Inc.
Еще одна категория участников — со-менеджеры. Их список включает CIBC Capital Markets, ATB Cormark Capital Markets, Desjardins Capital Markets, National Bank Capital Markets, MUFG, Raymond James, Bloom Burton Securities Inc., Canaccord Genuity Corp., Stifel и Paradigm Capital Inc.
Юридическое сопровождение сделки
С точки зрения права Apotex задействует несколько юридических команд. Goodmans LLP выступает канадским юридическим консультантом компании.
При этом канадскую юридическую поддержку андеррайтеров обеспечивает Stikeman Elliott LLP.
Юрисконсультами со стороны США для Apotex и для андеррайтеров выбраны соответственно Kirkland & Ellis LLP и Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.
Кто такой Apotex: бизнес и география
Apotex — фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Торонто. Она производит генерические препараты, биосимиляры и брендированные лекарственные средства, а также продукты для здоровья потребителей. Для компании характерна международная операционная модель: помимо Канады, у нее работают региональные офисы в США, Мексике и Индии.
В своем позиционировании Apotex называет себя крупнейшей фармацевтической компанией, базирующейся в Канаде.
Справка: что означает «предварительный проспект»
Предварительный проспект — это документ, подаваемый до окончательного утверждения условий размещения. Он позволяет регуляторам и потенциальным участникам рынка ознакомиться с ключевыми параметрами эмитента и структурой сделки. Окончательная версия проспекта и окончательные условия предложения обычно становятся известны позже — после прохождения всех необходимых процедур.
Таким образом, Apotex уже запустила формальные шаги к IPO и обозначила состав организаторов, юридическое сопровождение и общую конфигурацию предложения, однако окончательные цифры и цена акции пока остаются предметом дальнейшего согласования.
