Бренд рабочей обуви и одежды Brunt Workwear рассматривает варианты развития, которые могут привести к крупной сделке с участием инвесторов. Среди обсуждаемых сценариев — полная продажа компании либо привлечение стратегического инвестора, способного оценить частный бизнес более чем в 1 млрд долларов. Об этом стало известно из информации, полученной от людей, знакомых с ходом переговоров.
Переговорный процесс и возможная оценка
Сейчас Brunt ведет работу по сделке вместе с инвестиционным банком JPMorgan. Именно этот этап — подготовка и запуск процесса — обычно и определяет, какие участники проявят интерес, а также какие параметры оценки будут считаться реалистичными. По словам собеседников, интерес к Brunt проявляют как корпоративные структуры, так и игроки частного капитала.
В качестве дополнительного направления рассматривается и сценарий выхода на публичный рынок: не исключается, что Brunt может вернуться к идее первичного размещения акций (IPO) на более позднем этапе. IPO — это процедура, при которой компания впервые размещает свои акции для широкой аудитории инвесторов на бирже, что часто требует отдельной подготовки и соблюдения регуляторных требований.
Почему рынок рабочей одежды стал интересен инвесторам
Сектор workwear — рабочей одежды и обуви — в последние годы заметно изменился. Если раньше основная аудитория ограничивалась людьми “с производства” и традиционными “синими воротничками”, то теперь бренды из этой категории все чаще находят спрос и у массовых потребителей. Причина — постепенное смещение восприятия: рабочая одежда становится не только функциональной, но и частью повседневного стиля.
Показательный пример — Carhartt и Levi Strauss & Co. Эти компании расширяли линейки товаров и усиливали присутствие за пределами своей исторической базы клиентов. В результате бренды, связанные с рабочей униформой, стали более узнаваемыми в рознице и получили дополнительный импульс к росту.
Недавние сделки в сегменте
Активность инвесторов в workwear подтверждается и недавними корпоративными решениями. Так, Bluestar Alliance заключила сделку по приобретению Dickies у VF Corporation на сумму 600 млн долларов. Ранее в тот же день о соглашении сообщила Authentic Brands Group — речь шла о сделке по бренду Lee, которая потенциально может оценить джинсовую марку в сумму до 1 млрд долларов.
История Brunt Workwear: от сапог к одежде
Brunt Workwear базируется в городе North Reading, штат Массачусетс. Компания была основана Эриком Жируаром (Eric Girouard). По замыслу основателя бренд должен был улучшить рабочие ботинки именно для профессионалов, занятых в торгово-строительной и полевой среде.
Первую модель обуви — Marin — Brunt назвала в честь детского друга основателя Мэтта Марина (Matt Marin), работавшего столяром-надсмотрщиком. Эти ботинки изначально продавались по цене от 144,99 до 299,99 долларов. По информации собеседников, спрос оказался настолько высоким, что партия быстро “разошлась” через интернет-магазин, и это стало поводом для расширения ассортимента: компания начала выходить в сегмент одежды и аксессуаров.
Финансовые показатели и инвестирование
Brunt запустили в 2020 году. На текущий момент, как утверждают источники, бренд уже приносит более 300 млн долларов годовой выручки.
В 2022 году компания привлекла 20 млн долларов в раунде Series B. Лидером инвестиций выступила ростовая equity-компания Stripes. При этом Эрик Жируар остается владельцем контрольного пакета — то есть сохраняет доминирующее влияние на стратегические решения.
Партнерства и узнаваемость бренда
Brunt делает ставку на заметность через сотрудничество с локальными спортивными командами, площадками и командами, работающими на стадионах и аренах. В числе партнеров названы Boston Bruins и TD Garden, а также New England Patriots и Gillette Stadium.
Реакция компании
Представители Brunt и JPMorgan отказались от комментариев по поводу обсуждаемых сценариев.
