Крупнейший американский банк Citigroup намерен усилить работу с инвесторами, которые действуют через профессиональные инвестиционные структуры, и для этого перестраивает часть своего инвестиционно-банковского блока. Об этом стало известно из внутреннего сообщения руководства, в котором говорится о создании нового подразделения, ориентированного на клиентов из сегмента финансовых спонсоров и близких к ним групп.
Зачем Citigroup выделяет новое направление
По словам главы банковского направления Vis Raghavan, создаваемая команда должна увеличить объем сделок с финансовыми спонсорами. Под «финансовыми спонсорами» в банковской практике обычно понимают игроков рынка частного капитала — прежде всего фонды прямых инвестиций, которые участвуют в сделках M&A, выкупах компаний, рефинансировании и структурировании долгов. В фокусе таких клиентов часто оказываются сложные корпоративные операции, требующие инвестиционного банкинга, консультаций и организации финансирования.
Как отмечается в сообщении, новый блок будет сформирован внутри инвестиционного банкинга — то есть в той части бизнеса, которая отвечает за сопровождение сделок, привлечение капитала, выпуск и размещение долговых инструментов, а также структурирование финансирования.
Что именно изменится в структуре
Новая группа пришла на смену прежнему формату — она будет заменять подразделение Global Asset Management. При этом охват клиентов расширяется и уточняется: планируется, что команда будет работать сразу с тремя категориями заказчиков:
- финансовые спонсоры;
- суверенные фонды (sovereign wealth funds) — инвестиционные структуры государств;
- семейные офисы (family offices) — частные управляющие структуры состоятельных семей, которые инвестируют собственные капиталы и могут привлекать банки для сделок.
Кто будет руководить новой командой
Руководить направлением будут три человека — по одному в двух ключевых финансовых центрах. Состав назначений выглядит следующим образом:
- Michael Marcus — Нью-Йорк;
- Michael Quadrino — Нью-Йорк;
- Klaus Hessberger — Лондон.
Важно, что Marcus и Quadrino уже занимались связями с финансовыми спонсорами в Нью-Йорке, то есть для них новая роль фактически продолжает ранее начатую линию работы. Это может означать, что банк рассчитывает не на «перезапуск с нуля», а на перенос накопленного опыта и клиентской базы в более структурированную модель.
Переход Klaus Hessberger и его бэкграунд
Klaus Hessberger, который возглавит направление в Лондоне, присоединится к Citigroup именно в новой роли. Ранее он работал в Lazard, где занимал должность Global Co-Head of Financial Sponsors. До этого у него был 25-летний опыт в JPMorgan Chase & Co., что подчеркивает глубину его практики в корпоративных и инвестиционных задачах, связанных с рынком частного капитала.
Контекст: почему это важно рынку
Подобные перестройки в инвестиционно-банковских структурах обычно связаны с тем, что конкуренция за крупных инвесторов становится жестче, а клиенты требуют более точной специализации. Сегменты вроде фондов прямых инвестиций, суверенных фондов и семейных офисов часто нуждаются в банке не только как в исполнителе транзакций, но и как в консультанте по стратегии — от выбора структуры сделки до управления рисками финансирования.
Создание отдельной команды под эти категории может помочь Citigroup быстрее реагировать на запросы клиентов и укрепить позиции в сделках, где важны и переговорные навыки, и способность организовать финансирование.
