Американский банк Forbright объявил о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) в Нью-Йорке с ориентиром по оценке компании до 993,8 миллиона долларов. Сообщение прозвучало 2 июня на фоне оживления рынка корпоративных первичных размещений, которое в последние месяцы поддерживается улучшением финансовых настроений в банковском секторе.
Оценка и параметры IPO
Сделка, которую планирует Forbright, рассчитана на привлечение капитала с целевой капитализацией в диапазоне до 993,8 миллиона долларов. Под первичное размещение компания намерена предложить инвесторам 7,9 миллиона акций.
Диапазон цены предварительно установлен на уровне от 18 до 20 долларов за одну бумагу. В таком случае совокупный объем привлечения может составить до 158 миллионов долларов.
Кто стоит за банком и какова предыстория
Forbright — кредитная организация, базирующаяся в Чеви-Чейз, штат Мэриленд. Банк создан основателем и бывшим членом Палаты представителей США Джоном Делэни (John Delaney). Как правило, публичные размещения компаний такого профиля рассматриваются как способ ускорить рост, укрепить капитал и повысить устойчивость к рыночным колебаниям.
Почему рынок IPO для банков снова активизировался
Окно для IPO банков в США стало заметно шире в течение последнего года. Причина — восстановление интереса инвесторов к банковскому сектору после периода, когда активность была существенно ограничена.
В частности, события 2023 года в региональном банковском сегменте привели к охлаждению рынка: инвесторы стали осторожнее относиться к оценкам и перспективам кредитных организаций. По мере стабилизации ситуации и появления более сильных оценок (то есть ожиданий по стоимости компаний) советы директоров стали охотнее рассматривать выход на публичные рынки.
Участники сделки и листинг
В организации размещения задействованы крупные инвестиционные банки. В их числе — Goldman Sachs, J.P. Morgan и Barclays.
После завершения процедур компания планирует разместить акции на бирже Nasdaq. Тикер, под которым Forbright будет торговаться, — «FRBT».
Справка: что означает IPO
- IPO (Initial Public Offering) — первичное публичное размещение, когда компания впервые выходит на фондовый рынок и продает акции широкому кругу инвесторов.
- Диапазон цены — предварительные ориентиры, в рамках которых определяется итоговая стоимость акций после сбора заявок.
- Оценка компании — оценка рыночной стоимости бизнеса, на которую ориентируются андеррайтеры и инвесторы при формировании условий размещения.
