Компания HawkEye 360, работающая в сфере сбора и анализа данных сигналов, объявила о старте роуд-шоу, приуроченного к первичному публичному размещению акций (IPO). Мероприятия с потенциальными инвесторами начнутся 27 апреля, а сама сделка будет зависеть от завершения формальных процедур на бирже и у регулятора.
План размещения и ориентир по цене
В рамках IPO HawkEye 360 рассчитывает предложить инвесторам 16 миллионов акций обыкновенного класса. Диапазон предварительной стоимости одной бумаги установлен на уровне от 24,00 до 26,00 долларов.
Организаторы размещения предусмотрели механизм увеличения объема предложения: у андеррайтеров есть 30-дневная опция на покупку дополнительно до 2,4 миллиона акций по цене IPO. При этом итоговая стоимость для инвесторов будет рассчитываться с учетом вычета андеррайтингового дисконта — то есть комиссии и условий размещения, которые получает андеррайтер.
Если ставка будет сделана по верхней границе ценового коридора и опцион на дополнительный выпуск будет реализован полностью, компания может привлечь порядка 416 миллионов долларов.
Где будут торговаться акции
После завершения IPO HawkEye 360 намерена вывести обыкновенные акции на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE). Торговый тикер компании на бирже — «HAWK».
Кто отвечает за размещение
Лидирующую роль в организации сделки выполняют Goldman Sachs & Co. LLC и Morgan Stanley — они выступают ведущими book-running managers. В таких ролях обычно аккумулируют заявки инвесторов, формируют спрос и помогают определить окончательную цену размещения.
Дополнительными ведущими организаторами по привлечению заявок выступают RBC Capital Markets, Jefferies и BofA Securities. Также в процессе задействованы Baird, Raymond James и William Blair (в качестве bookrunners), а Drexel Hamilton действует как co-manager.
Регистрация в SEC и сроки продаж
HawkEye 360 подала регистрационное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Однако документ пока не вступил в силу: это означает, что акции не могут быть реализованы инвесторам до момента, когда регистрация будет официально признана эффективной.
В практическом смысле это важная стадия: до «эффективности» регистрации компания и организаторы не имеют права проводить полноценные продажи ценных бумаг на рынке.
Чем занимается компания
Штаб-квартира HawkEye 360 находится в Герндоне (штат Вирджиния). Компания предоставляет услуги в области сигналов разведки (signals intelligence) для организаций обороны, разведки и национальной безопасности.
Ключевой подход HawkEye 360 связан с использованием космического сбора данных и последующей аналитики. Системы компании предназначены для выявления радиочастотных излучений, а также для определения их местоположения — в том числе через геолокацию сигналов по всему миру.
Справка: что означает signals intelligence
-
Signals intelligence — это сбор и анализ сигналов, которые исходят от радиоустройств, систем связи и иных источников электромагнитного излучения.
-
Геолокация — определение места, откуда был передан сигнал, с использованием данных измерений и алгоритмов обработки.
-
Space-based collection — получение информации с помощью спутниковых систем, что позволяет охватывать большие территории и фиксировать сигналы на расстоянии.
Таким образом, старт роуд-шоу 27 апреля — это этап подготовки к IPO, на котором формируется интерес инвесторов и уточняется спрос. Окончательные параметры сделки будут зависеть от того, когда регистрационное заявление станет эффективным, и от итогового решения по цене размещения в рамках указанного диапазона.
