Компания Liberty Defense Holdings Ltd. (SCAN) объявила условия размещения своих акций на американском рынке: в рамках первичного публичного предложения (IPO) она установила цену продажи обыкновенных акций и определила параметры дополнительного инструмента для части инвесторов. Сделка рассчитана на привлечение существенного капитала и, как ожидается, станет следующей вехой для бизнеса, связанного с технологиями обнаружения потенциальных угроз в местах массового скопления людей.
Сколько акций продадут и по какой цене
По итогам объявленного прайсинга Liberty Defense выставила к продаже 3,67 млн обыкновенных акций по цене $4,50 за акцию. Для отдельных инвесторов предусмотрены также pre-funded warrants — предоплаченные варранты на покупку 770 807 обыкновенных акций по цене $4,4999 за каждый варрант.
Важно пояснить термин: pre-funded warrants — это разновидность варрантов, где инвестор фактически заранее вносит средства, чтобы получить право на покупку акций по оговоренным условиям. Такие инструменты часто используют, чтобы гибко структурировать участие инвесторов в размещении.
Объем привлечения и опцион андеррайтеров
Организаторы ожидают, что общий объем поступлений составит около $20 млн до вычета скидок андеррайтерам и прочих расходов. Кроме того, андеррайтерам предоставлен 30-дневный опцион на размещение дополнительного пакета — до 666 666 акций. Эти акции предназначены для покрытия возможного over-allotment, то есть ситуации, когда спрос превышает первоначальный объем предложения.
График торгов: Nasdaq и переход с OTCQB Venture Market
Компания планирует начать торги обыкновенными акциями на Nasdaq Capital Market 22 апреля 2026 года. В этом сегменте бумаги будут котироваться под тикером «DETX».
При этом операции на OTCQB Venture Market под тикером LDDFF прекратятся. Одновременно Liberty Defense продолжит торги на TSX Venture Exchange.
Завершение размещения (closing) ожидается 23 апреля 2026 года, при условии выполнения стандартных условий закрытия сделки.
Кто выступает организатором размещения
Роль единственного bookrunning manager — то есть основного организатора, который ведет книгу заявок и координирует размещение — отведена компании The Benchmark Company, LLC.
Отдельно отмечается участие руководства: генеральный директор Уильям Фрейн (William Frain) намерен приобрести 5 555 обыкновенных акций примерно за $25 000 в рамках предложенной сделки.
Чем занимается Liberty Defense и что такое HEXWAVE
Liberty Defense Holdings Ltd. разрабатывает решения для обнаружения скрытого оружия в зонах с высокой проходимостью — в том числе в аэропортах, на стадионах и в школах. Продукт компании — HEXWAVE — основан на технологии активной 3D-радарной визуализации.
Компания указывает, что система предназначена для выявления как металлических, так и неметаллических предметов, которые могут представлять угрозу. Также сообщается, что Liberty Defense обладает исключительной лицензией от MIT на использование соответствующих технологий в рамках HEXWAVE.
Регуляторные шаги и условия для канадских покупателей
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что регистрационное заявление компании по форме Form F-1 стало эффективным 31 марта 2026 года. Это означает, что документы компании получили требуемое юридическое «разрешение» для старта публичного размещения.
Дополнительно уточняется: ценные бумаги, которые будут выпущены канадским покупателям, подпадут под четырехмесячный период удержания (hold period) в соответствии с правилами канадского рынка ценных бумаг. Такой режим обычно применяется, чтобы ограничить немедленную перепродажу и дать рынку время для формирования ликвидности.
