Madison Air Solutions Corporation объявила условия своего выхода на биржу: компания установила цену первичного публичного размещения (IPO) в размере $27,00 за акцию. Планируется продать 82,7 млн акций класса A обыкновенного капитала. Одновременно с основным размещением предусмотрен механизм расширения предложения — это стандартная практика для IPO, позволяющая андеррайтерам при повышенном спросе увеличить объем продаж без перезапуска процесса.
Сколько акций и по какой цене
По объявленным параметрам IPO Madison Air включает продажу 82,7 млн акций класса A по цене $27,00 за одну бумагу.
Андеррайтерам предоставлена 30-дневная опция на докупку дополнительных акций в количестве до 12,4 млн штук. Если опция будет реализована, число предложенных акций увеличится, при этом стоимость новых бумаг останется привязанной к цене размещения — IPO price, но итоговая сумма для инвесторов будет зависеть от стандартных условий, включая андеррайтинговые скидки и комиссии.
Когда начнутся торги и когда завершится сделка
Ожидается, что акции Madison Air начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 16 апреля 2026 года. В качестве тикера выбран символ «MAIR».
Завершение размещения (closing) запланировано на 17 апреля 2026 года. Окончание сделки будет зависеть от обычных условий закрытия, которые применяются в большинстве публичных размещений: формальностей, подтверждений со стороны участников сделки и соблюдения требований регулирующих процедур.
Кто выступает организаторами IPO
В качестве ведущих bookrunning managers (главных организаторов сбора заявок и формирования книги) в IPO указаны Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, Jefferies и Wells Fargo Securities.
Дополнительно в роли book-running managers задействованы BofA Securities, Citigroup, Baird, RBC Capital Markets, Guggenheim Securities, Santander, Wolfe | Nomura Alliance и CIBC Capital Markets.
Параллельное частное размещение и акции класса B
Помимо публичной части, Madison Air договорилась о параллельной сделке — concurrent private placement. В рамках этого частного размещения компания планирует продать $100,0 млн акций класса B обыкновенного капитала одному юридическому лицу, контролируемому основателем компании Ларри Гиесом (Larry Gies).
Цена акций класса B также привязана к параметрам IPO: их планируется реализовать по цене размещения — по IPO price.
При этом важно, что акции класса B не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года (Securities Act of 1933). Регистрация, как правило, требуется для широкого публичного обращения бумаг; отсутствие регистрации означает, что такие инструменты обычно подпадают под специальные режимы обращения, предусмотренные законодательством.
Ожидается, что закрытие частного размещения произойдет одновременно с завершением IPO — то есть на тех же условиях и в те же сроки, что и публичная часть сделки.
Чем занимается Madison Air Solutions
Madison Air работает на рынке решений для качества воздуха — как для коммерческих объектов, так и для жилого сегмента. Компания продвигает продукцию и технологии через бренды, среди которых указаны Addison, AprilAire, Big Ass Fans, Broan-NuTone, Nortek Air Solutions, Nortek Data Center Cooling и Reznor.
В фокусе бизнеса — помощь клиентам в улучшении эксплуатационных показателей оборудования, защите активов и создании более здоровой внутренней среды. В практическом смысле это может включать решения для вентиляции, охлаждения, управления воздухом и сопутствующих систем, которые напрямую влияют на комфорт и безопасность помещений.
Регистрация в SEC и правовая подготовка IPO
Компания сообщила, что регистрационное заявление по размещаемым ценным бумагам было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) и стало эффективным, то есть получило юридическое подтверждение для продолжения процедур публичного предложения.
Термин «эффективность» означает, что SEC завершила рассмотрение поданной информации в рамках установленной процедуры, после чего эмитент может переходить к финальным шагам перед стартом торгов.
