Крупнейший американский производитель чипов памяти Micron Technology намерен добиться усиления роли Конгресса в регулировании поставок оборудования в Китай. По информации от людей, знакомых с ходом обсуждений, компания продвигает законодательную инициативу, которая может ужесточить экспортные ограничения на технику, используемую китайскими конкурентами для выпуска микросхем.
Какой законопроект обсуждают в Палате представителей
В среду профильная комиссия Палаты представителей по иностранным делам должна провести голосование по законопроекту «MATCH Act» (актуальному названию соответствует идея «согласования» экспортных мер). Смысл инициативы — закрыть «дыры» в действующих ограничениях, касающихся оборудования для производства полупроводников.
Помимо расширения перечня контролируемых поставок, проект нацелен на то, чтобы иностранные поставщики техники для китайских производственных площадок синхронизировали свои действия с экспортными правилами США. Это касается компаний, которые уже работают на американском рынке и чьи ограничения распространяются на американских производителей, среди которых называются Lam Research и Applied Materials.
Кого законопроект затрагивает в Китае
В фокусе документа — конкретные китайские производители памяти и отдельные элементы технологической цепочки. В перечень адресатов включены предприятия, связанные с:
- ChangXin Memory Technologies (CXMT)
- Yangtze Memory Technologies (YMTC)
- Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC)
Кроме того, упоминаются ограничения «по стране» — то есть на уровне ключевых технологий, применяемых в отрасли.
Почему Micron считает усиление мер необходимым
Micron, как утверждают собеседники, сообщал законодателям, что Вашингтону требуется более активная политика, чтобы сдерживать китайское развитие в сегменте памяти. Аргумент компании — предотвращение ситуации, при которой Китай сможет доминировать в производстве микросхем памяти, как это уже происходило в других отраслях, включая солнечную энергетику. В представлении Micron это также вопрос национальной безопасности.
При этом Micron не предоставлял комментарии по запросам. Не ответили на аналогичные запросы и CXMT, YMTC, SMIC.
Текущее распределение сил на рынке памяти
Сейчас ключевыми игроками в сегменте памяти считаются южнокорейские компании Samsung Electronics и SK Hynix. Micron занимает третье место и при этом остается единственным крупным поставщиком из США.
Однако китайские производители — YMTC и CXMT — наращивают темпы, несмотря на уже введенные американским регулятором ограничения на экспорт. YMTC находится в ограничительном торговом списке с 2022 года. Что касается CXMT, то под экспортные ограничения подпадают его передовые производственные мощности.
Что именно может измениться после принятия MATCH Act
Текущая редакция законопроекта предполагает дальнейшее ужесточение контроля за поставками оборудования в Китай. В числе потенциально ограничиваемых позиций названы, в частности, DUV immersion машины — установки для глубокой ультрафиолетовой литографии в иммерсионном режиме.
Этот сегмент рынка, как отмечается, во многом контролируется голландской компанией ASML. Законопроект также должен закрепить правила применения ограничений, если дипломатические механизмы не приведут к результату.
Отдельный пункт предусматривает требование лицензии для ASML и других иностранных компаний на обслуживание оборудования на подпадающих под контроль площадках.
Переговоры с законодателями и лоббистская работа
Представители Micron, по данным собеседников, участвовали в обсуждениях на разных этапах подготовки документа. Примером называются контакты, состоявшиеся:
- примерно месяц назад — закрытый круглый стол с участием Санджая Мехротры (Sanjay Mehrotra), генерального директора Micron, и членов Комитета Палаты представителей по иностранным делам;
- в прошлом месяце — аналогичная встреча с республиканцами в Сенатском банковском комитете.
Кто еще интересуется судьбой законопроекта
Micron базируется в Бойсе, штат Айдахо, а также, как сообщалось ранее, ведет строительство мегазавода в Нью-Йорке. На законопроект, по словам одного из источников, также активно реагируют другие участники отрасли, включая поставщиков оборудования.
В числе компаний, которые лоббируют свои интересы, называются Tokyo Electron и американские производители инструментов — Lam Research, Applied Materials и KLA. Их интересы связаны с тем, что экспортные ограничения потенциально означают потерю части продаж.
Фон: как обсуждают контроль экспорта на уровне ведомств
На момент обсуждения законопроекта в информационном поле упоминался и более широкий контекст: в течение текущего месяца ведомство, отвечающее за экспортный контроль, публиковало фотографии встречи главы ASML Кристофа Фукэ (Christophe Fouquet) с министром торговли США Ховардом Лутником (Howard Lutnick).
Другие инициативы в повестке комиссии
«MATCH Act» — не единственный законопроект, который планируют рассмотреть в среду. В этот день комиссия по иностранным делам Палаты представителей также должна обсудить пакет документов, связанных с экспортным контролем. Среди направлений фигурируют:
- изменения в лицензировании со стороны Министерства торговли;
- корректировки межведомственного процесса согласования решений;
- расширение подходов к Entity List (списку компаний, для которых действуют повышенные ограничения);
- усиление правоприменения (enforcement);
- обновление штрафов и санкций.
Почему в центре внимания — Bureau of Industry and Security
Один из сотрудников аппарата комиссии назвал рассматриваемую повестку крупнейшим законодательным импульсом в этой сфере со времен Export Control Reform Act 2018 — закона, который реформировал систему экспортного контроля в США.
Бывший сотрудник Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США — Кейт Корен (Kate Koren), покинувшая ведомство в этом году, заявляет, что руководство бюро, по ее мнению, «не справляется» со своей задачей. Сейчас Корен работает в Вашингтоне в Center for Strategic and International Studies.
Она отмечает наличие сильного двухпартийного консенсуса: за последние 12 месяцев, по ее оценке, BIS не функционировало так, как должно.
Предполагается, что в случае продвижения законопроектов роль законодателей в вопросах экспортного контроля может стать более значимой, чем роль отдельных решений исполнительной власти.
Что будет дальше, если MATCH Act одобрят
Даже если «MATCH Act» и другие инициативы будут поддержаны в среду, это будет лишь первый шаг на пути к возможному превращению документа в закон. В Сенате уже заявлен сопутствующий законопроект. В дальнейшем его могут включить в качестве поправки в National Defense Authorization Act — ежегодный закон о национальной обороне, куда часто встраиваются меры, связанные с безопасностью и контролем технологий.
