WhiteHawk Minerals, компания из сферы природного газа, планирует привлечь внимание инвесторов через первичное публичное размещение акций в США. Речь идет о сделке, в рамках которой оценка бизнеса может достигнуть 701,2 млн долларов — это ориентир, связанный с интересом рынка к активам, обеспечивающим внутреннюю энергетическую повестку.
Ориентир по капитализации и диапазон цены
Штаб-квартира WhiteHawk Minerals находится в Филадельфии (штат Пенсильвания). Сообщается, что компания рассчитывает на оценку до 701,2 млн долларов в ходе IPO.
В рамках размещения планируется привлечь до 187 млн долларов. Для этого эмитент намерен предложить около 6,9 млн акций по цене в коридоре от 25 до 27 долларов за одну бумагу.
Как устроено IPO и что означает оценка
IPO (Initial Public Offering) — это первичное размещение акций компании на бирже, когда ранее частный бизнес получает доступ к публичному рынку капитала. Оценка в долларах, на которую ориентируется эмитент, показывает, какой размер капитализации компания может получить при текущих параметрах сделки — то есть сколько инвесторы в совокупности готовы «заплатить» за компанию, исходя из предложенного количества акций и цены размещения.
Где будут торговаться акции
После завершения процедуры компания планирует начать торги на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Тикер, под которым будут размещены бумаги WhiteHawk Minerals, — «WHK».
Роль банков и андеррайтеров
Подготовку и проведение размещения сопровождает группа финансовых организаций. В качестве joint lead bookrunners — то есть ведущих андеррайтеров, которые организуют процесс формирования книги заявок и помогают с параметрами сделки — выступают:
- Raymond James & Associates, Inc.;
- Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated;
- J.P. Morgan Securities LLC.
Дополнительно в роли bookrunning managers — участников, задействованных в управлении размещением и работе с заявками инвесторов — также указаны:
- Capital One Securities, Inc.;
- Stephens Inc.
Co-manager, то есть со-менеджером сделки, обозначена Tuohy Brothers Investment Research, Inc.
Справка: что это за бизнес — «минералы и роялти»
WhiteHawk Minerals описывает себя как компанию, работающую с минеральными правами и роялти в сегменте природного газа. В практическом смысле такие компании получают доход не только от непосредственной добычи, но и от прав на природные ресурсы (минеральные интересы) и от роялти — доли выручки, которую владельцы прав получают за использование ресурсов на месторождениях. Для инвесторов это может быть привлекательным из-за потенциальной привязки доходов к динамике добычи и цен на энергоресурсы.
