Американская компания Quantinuum, работающая в сфере квантовых вычислений и поддерживаемая Honeywell (NASDAQ:HON), привлекла $1,68 млрд в ходе более крупного, чем изначально планировалось, первичного размещения акций в США. Об этом сообщила сама компания.
Как формировался размер IPO
Штаб-квартира Quantinuum находится в Брумфилде (штат Колорадо). Размещение прошло в формате upsized IPO — то есть объем предложения для инвесторов был увеличен по сравнению с первоначальными параметрами. Компания разместила 28 млн акций по цене $60 за одну бумагу. Эта стоимость оказалась выше середины диапазона, который Quantinuum ранее обозначала для потенциальных покупателей.
В результате общий объем валовых поступлений (gross proceeds) составил около $1,68 млрд.
Когда начнутся торги и до какого срока действует размещение
Ожидается, что акции Quantinuum начнут торговаться на Nasdaq Global Market в четверг. Ключевой торговый символ — QNT. При этом завершение сделки запланировано на 5 июня.
Чем занимается Quantinuum и почему на нее возлагают надежды
Quantinuum создает так называемые full-stack решения в квантовых технологиях — то есть комплексные системы, включающие как аппаратную часть, так и программное обеспечение. На практике это означает, что компания старается не ограничиваться отдельным компонентом, а предлагать «полный контур» для разработки и запуска квантовых вычислений.
Среди ключевых сторонников проекта в компании выделяют Honeywell. Инвесторы в последние годы проявляют повышенный интерес к квантовым вычислениям: технологию рассматривают как перспективный инструмент для решения задач, которые сегодня требуют огромных вычислительных мощностей и времени. Потенциальные сферы применения часто связывают с фармацевтикой, материаловедением и финансами — там, где особенно важны точные модели и оптимизация сложных процессов.
Кто участвовал в организации размещения
Процесс IPO возглавили J.P. Morgan и Morgan Stanley. Также в роли активных book-running managers — то есть организаторов, отвечающих за формирование книги заявок и распределение интереса инвесторов — выступили Jefferies и Evercore ISI.
Справка: что означает upsized IPO
Термин upsized IPO используют, когда компания увеличивает первоначальный объем размещения после оценки спроса со стороны инвесторов. Обычно это происходит, если книга заявок наполняется быстрее ожиданий или интерес оказывается выше прогнозов.
